中泰-正泰科技园1期资产支持专项计划成功发行

　　□记者 徐佳 报道
　　本报济南讯 6月20日，由中泰证券担任独家主承销商的中泰-正泰科技园1期资产支持专项计划成功发行，发行规模6.7亿元，是全国首单民营制造业企业产业园CMBS。其中，优先A档证券发行规模2.0亿元，评级AAA，发行利率3.9%；优先B档证券发行规模4.6亿元，评级AA+，发行利率5.0%；次级证券发行规模0.1亿元。产品优先级证券获得众多市场化投资人踊跃申购，发行利率处于2023年以来同期限、同评级、可比品种较低水平。
　　本项目的原始权益人正泰集团股份有限公司（下称“正泰集团”）是全球知名的智慧能源系统解决方案提供商、低压电器行业龙头企业，旗下上市公司正泰电器（601877.SH）为中国第一家以低压电器为主营业务的A股上市公司，位列亚洲上市公司50强。本项目是正泰集团以资产证券化方式盘活优质不动产的首次尝试。本项目的成功发行，助力正泰集团进一步丰富了资本市场融资渠道、开拓了更多元的资金融通思路，也打造了优质民营企业通过资产证券化手段融资的典型案例。
　　作为独家主承销商，中泰证券自项目启动以来，携手中泰资管对产品底层园区资产进行了充分、深入的尽职调查，在面临工业用地处置难、可比案例匮乏等情况下，积极沟通解决问题，全面挖掘资产亮点，并判断最佳市场窗口择机发行，实现了良好的发行效果。