关税窗口期内，抢出口怎解“资金渴”
银行风控逻辑生变，放贷先看大数据
2025-07-10
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来源：
大众日报
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●5月14日起，中美相互调整后的关税正式实施。美国取消对中国商品加征的共计91%关税，并修改对中国商品加征的34%对等关税，其中24%关税暂停加征90天，保留剩余10%关税。90天关税豁免期开启后，从订单暴涨、加紧生产到海运忙碌，众多外贸企业掀起“抢出口”浪潮。
窗口期内，不仅外贸企业的资金链和供应链面临考验，银行的风险管控与客户服务能力也迎来一场大规模“抽考”。现金流压力倍增之下，企业如何解“资金渴”？关键时刻，银行如何“救一把”？
□ 本报记者 都亚男
企业难，银行难
“抢出口”贷款难在哪儿
接到记者电话的时候，老张正在上海包装展的归途中，他是去找商机的。
“展会上多是来自中东、东南亚地区的客户，欧美客户的身影要比往年少得多。”作为华东地区一家塑料制品企业老板，老张这次就是来寻找新兴市场的订单。
老张的企业每年约有两成营收来自美国市场，中美关税90天窗口期给了企业一丝喘息机会，目前手头的订单较往年同期大涨20%，正在加紧安排生产出货，“每个月都有柜子（集装箱）发往美国，虽然海运费约涨了10%，但还是可以忍受的。”
喜忧参半的是，订单激增的同时，原材料采购、人员劳务费用、海运价格同样增长，老张面临着300万元的资金缺口。
“忙到缺钱”的老张，是这一拨“抢出口”外贸人的缩影。海关总署最新数据显示，5月份，我国货物进出口总额增长2.7%，出口增长6.3%，保持平稳较快增长。某大型股份制商业银行国际业务负责人赵波（化名）告诉记者，外贸企业贷款需求同比增长约30%。
“贷款难度很大。正常经营下的贷款资金周转已抵押了大部分固定资产，订单激增产生的新的资金缺口只能再贷款，但关税波动背景下，银行放贷顾虑大。”老张直言。
另一头，银行忧虑的是贷款能否按时偿还的问题。“考虑到订单取消、贸易周期延长等情况下资金无法及时回笼导致还款风险，银行采取更加审慎的态度是必然的。”赵波说。
审慎但不收紧？
银行风控逻辑变了
一个有意思的现象是，记者从多家银行了解到，即便放贷时银行多采取审慎态度，但收紧外贸企业贷款审批并非主流做法，同时因关税反复波动导致的坏账增加也并不明显。
“银行对外贸企业的融资态度肯定不是‘一刀切’。我们会研判企业历史经营情况，经营良好的外贸企业，只是因为关税波动暂时遇到困难，银行不会因此便抽贷或压缩贷款额度。”青岛银行交易银行业务负责人刘延年表示，“这一过程中，银行还会考量其他因素，比如客户自身是否具备还款能力，客户所处行业是否为关税加征较高的行业，企业境内外上下游贸易商本身有无风险抵御能力，企业销售市场是否多元化等。”
当前情形下，银行评估企业贷款资质的核心指标是否有所改变？“不同融资产品的核心指标有所不同。以出口快贷信用融资产品为例，我们通过构建大数据模型，重点考量企业的历史出口收汇数据。”刘延年介绍，青岛银行的进口易贷产品通过整合企业经营情况等多维度数据，构建风控模型进行信用评分，评分准入后再依托企业进口付汇数据核定授信，通过大数据评估企业信用风险。
此外，窗口期内的“海运热”，同时考验着外贸企业和银行。
彭博数据显示，5月底以来，中国对美集装箱船发船数量大幅反弹，6月全月同比增长7.6%，远高于5月的-15.6%。其背后，是订船期订舱位难度增加，舱位紧张导致运输周期延长，贷款期限与物流时效错配、交易方取消订单风险等问题也渐渐浮现。对于银行而言，这无异于一次大规模的风险管控压力测试。
赵波告诉记者：“银行基层单位是负责企业贷款的第一道防线，我行也会要求经营单位实时跟企业沟通交流，及时上报情况，设置应急预案，帮助客户渡过资金危机，而不是抽贷或断贷。”
“除了推出‘汇率+费率+利率’专属优惠包降低企业综合成本，我们也在不断丰富拓展非金服务场景，依托‘银汇捷’境内外币运费支付产品提升企业支付海运费便利化程度，并积极探索订舱、查船期等附属服务。”刘延年提出了另一个发力点。
关键时刻如何“救一把”
海关总署近日发布的数据显示，民营企业已连续6年保持我国第一外贸经营主体地位；今年前5个月，我国民营企业进出口总额10.25万亿元，占我国外贸总值达57.1%。“抢出口”的关键时刻，金融机构如何“救一把”？
从多家银行国际业务工作人员反馈来看，银行普遍采用大数据等技术手段追踪外贸企业“抢出口”实时动态，结合实时动向灵活调整策略应对突发状况，并尝试推出新融资产品以适应市场新变化，“一企一策”也是当下新变化中的主流做法。
“为了迎合市场形势需求，我们不仅推出出口快贷、进口易贷、惠贸+贷、信保速融等系列产品，还结合企业场景推出人民币融资+汇率避险、美元贷款+汇率避险等产品组合。”刘延年说。
“如果遇到订单交付时效冲突等导致的还款难，从客户商品价值、征信记录、资金收付汇记录等多种角度评估客户未来能够承担风险的，银行会采取紧急延展措施，给企业一定缓冲时间，帮助企业跨过难关，保证这笔业务顺利落地。”赵波告诉记者，“今年以来，我行国际结算量同比增长超30%。”
“未来关税变动不确定性高，银行端在企业有能力承担未来风险的基础上，会采取一些辅助性措施，比如大数据模型监控货品的市场行情，同时通过船讯网实时观测船舶物流信息。”赵波补充道，“我们会帮助企业设定预警线，放贷时与企业协商一旦遇到此类风险信号增加担保做新增信，支持企业按时交付订单的同时控制贷款风险。”
“抢出口”外，还有“抢转口”
如今得看到，“抢出口”之外，“抢转口”也是外贸企业的一个选择。航道监控软件Marine Traffic数据显示，6月越南港口到港、离港船舶数量同比分别增长22.0%、23.4%，创历史同期新高。
以青岛为首的胶东五市外贸产业发达，刘延年介绍，青岛银行推出的“跨境出海通”可为企业提供“一揽子”服务，包括外汇政策咨询、资本项目登记、跨境结算、跨境融资等。目前，该产品已为近200家企业提供服务。
刘延年举了一个例子，“鲁东地区一家贸易公司因东南亚便于开展贸易往来，拟在东南亚建厂生产，青岛银行协助该企业对接指引办理ODI境外投资登记，顺利落地境外产能布局。此后，该企业通过‘百币速汇’产品使用人民币账户汇出1亿元小币种资本金，用于工厂经营周转，实现便捷高效的跨境清算。目前，‘百币速汇’可以人民币或美元账户实现近百种小币种的清算。”
既要扶持外贸企业，也要保障自身资金安全，这无疑是摆在银行面前的一道难题。不过反过来看，压力之下，银行此时出手，不仅是必须且必要的战略选择，也更有可能成为同业间比拼实现突围的新“撬点”。
窗口期内，不仅外贸企业的资金链和供应链面临考验，银行的风险管控与客户服务能力也迎来一场大规模“抽考”。现金流压力倍增之下，企业如何解“资金渴”？关键时刻，银行如何“救一把”？
□ 本报记者 都亚男
企业难，银行难
“抢出口”贷款难在哪儿
接到记者电话的时候，老张正在上海包装展的归途中，他是去找商机的。
“展会上多是来自中东、东南亚地区的客户，欧美客户的身影要比往年少得多。”作为华东地区一家塑料制品企业老板，老张这次就是来寻找新兴市场的订单。
老张的企业每年约有两成营收来自美国市场，中美关税90天窗口期给了企业一丝喘息机会，目前手头的订单较往年同期大涨20%，正在加紧安排生产出货，“每个月都有柜子（集装箱）发往美国，虽然海运费约涨了10%，但还是可以忍受的。”
喜忧参半的是，订单激增的同时，原材料采购、人员劳务费用、海运价格同样增长，老张面临着300万元的资金缺口。
“忙到缺钱”的老张，是这一拨“抢出口”外贸人的缩影。海关总署最新数据显示，5月份，我国货物进出口总额增长2.7%，出口增长6.3%，保持平稳较快增长。某大型股份制商业银行国际业务负责人赵波（化名）告诉记者，外贸企业贷款需求同比增长约30%。
“贷款难度很大。正常经营下的贷款资金周转已抵押了大部分固定资产，订单激增产生的新的资金缺口只能再贷款，但关税波动背景下，银行放贷顾虑大。”老张直言。
另一头，银行忧虑的是贷款能否按时偿还的问题。“考虑到订单取消、贸易周期延长等情况下资金无法及时回笼导致还款风险，银行采取更加审慎的态度是必然的。”赵波说。
审慎但不收紧？
银行风控逻辑变了
一个有意思的现象是，记者从多家银行了解到，即便放贷时银行多采取审慎态度，但收紧外贸企业贷款审批并非主流做法，同时因关税反复波动导致的坏账增加也并不明显。
“银行对外贸企业的融资态度肯定不是‘一刀切’。我们会研判企业历史经营情况，经营良好的外贸企业，只是因为关税波动暂时遇到困难，银行不会因此便抽贷或压缩贷款额度。”青岛银行交易银行业务负责人刘延年表示，“这一过程中，银行还会考量其他因素，比如客户自身是否具备还款能力，客户所处行业是否为关税加征较高的行业，企业境内外上下游贸易商本身有无风险抵御能力，企业销售市场是否多元化等。”
当前情形下，银行评估企业贷款资质的核心指标是否有所改变？“不同融资产品的核心指标有所不同。以出口快贷信用融资产品为例，我们通过构建大数据模型，重点考量企业的历史出口收汇数据。”刘延年介绍，青岛银行的进口易贷产品通过整合企业经营情况等多维度数据，构建风控模型进行信用评分，评分准入后再依托企业进口付汇数据核定授信，通过大数据评估企业信用风险。
此外，窗口期内的“海运热”，同时考验着外贸企业和银行。
彭博数据显示，5月底以来，中国对美集装箱船发船数量大幅反弹，6月全月同比增长7.6%，远高于5月的-15.6%。其背后，是订船期订舱位难度增加，舱位紧张导致运输周期延长，贷款期限与物流时效错配、交易方取消订单风险等问题也渐渐浮现。对于银行而言，这无异于一次大规模的风险管控压力测试。
赵波告诉记者：“银行基层单位是负责企业贷款的第一道防线，我行也会要求经营单位实时跟企业沟通交流，及时上报情况，设置应急预案，帮助客户渡过资金危机，而不是抽贷或断贷。”
“除了推出‘汇率+费率+利率’专属优惠包降低企业综合成本，我们也在不断丰富拓展非金服务场景，依托‘银汇捷’境内外币运费支付产品提升企业支付海运费便利化程度，并积极探索订舱、查船期等附属服务。”刘延年提出了另一个发力点。
关键时刻如何“救一把”
海关总署近日发布的数据显示，民营企业已连续6年保持我国第一外贸经营主体地位；今年前5个月，我国民营企业进出口总额10.25万亿元，占我国外贸总值达57.1%。“抢出口”的关键时刻，金融机构如何“救一把”？
从多家银行国际业务工作人员反馈来看，银行普遍采用大数据等技术手段追踪外贸企业“抢出口”实时动态，结合实时动向灵活调整策略应对突发状况，并尝试推出新融资产品以适应市场新变化，“一企一策”也是当下新变化中的主流做法。
“为了迎合市场形势需求，我们不仅推出出口快贷、进口易贷、惠贸+贷、信保速融等系列产品，还结合企业场景推出人民币融资+汇率避险、美元贷款+汇率避险等产品组合。”刘延年说。
“如果遇到订单交付时效冲突等导致的还款难，从客户商品价值、征信记录、资金收付汇记录等多种角度评估客户未来能够承担风险的，银行会采取紧急延展措施，给企业一定缓冲时间，帮助企业跨过难关，保证这笔业务顺利落地。”赵波告诉记者，“今年以来，我行国际结算量同比增长超30%。”
“未来关税变动不确定性高，银行端在企业有能力承担未来风险的基础上，会采取一些辅助性措施，比如大数据模型监控货品的市场行情，同时通过船讯网实时观测船舶物流信息。”赵波补充道，“我们会帮助企业设定预警线，放贷时与企业协商一旦遇到此类风险信号增加担保做新增信，支持企业按时交付订单的同时控制贷款风险。”
“抢出口”外，还有“抢转口”
如今得看到，“抢出口”之外，“抢转口”也是外贸企业的一个选择。航道监控软件Marine Traffic数据显示，6月越南港口到港、离港船舶数量同比分别增长22.0%、23.4%，创历史同期新高。
以青岛为首的胶东五市外贸产业发达，刘延年介绍，青岛银行推出的“跨境出海通”可为企业提供“一揽子”服务，包括外汇政策咨询、资本项目登记、跨境结算、跨境融资等。目前，该产品已为近200家企业提供服务。
刘延年举了一个例子，“鲁东地区一家贸易公司因东南亚便于开展贸易往来，拟在东南亚建厂生产，青岛银行协助该企业对接指引办理ODI境外投资登记，顺利落地境外产能布局。此后，该企业通过‘百币速汇’产品使用人民币账户汇出1亿元小币种资本金，用于工厂经营周转，实现便捷高效的跨境清算。目前，‘百币速汇’可以人民币或美元账户实现近百种小币种的清算。”
既要扶持外贸企业，也要保障自身资金安全，这无疑是摆在银行面前的一道难题。不过反过来看，压力之下，银行此时出手，不仅是必须且必要的战略选择，也更有可能成为同业间比拼实现突围的新“撬点”。